Importar Lançamentos em Lote

Se você possui lançamentos financeiros em planilha (vindos de outro sistema, ERP ou controle manual), pode importar todos de uma vez.

Como acessar: Menu lateral > Financeiro > Lançamentos > botão "Importar"

Etapa 1 — Preparar a Planilha

1. Na tela de Lançamentos, clique em "Exportar" e selecione "Baixar Modelo"
2. Abra o arquivo no Excel, Google Planilhas ou outro programa
3. Preencha os lançamentos seguindo o modelo (uma linha para cada lançamento)
4. Salve no formato Excel (.xlsx) ou CSV

Colunas da Planilha

Coluna	Obrigatório	Observações
Descricao	Sim	Texto descritivo do lançamento
Valor (R$)	Sim	Aceita formatos: 1500,00 / 1.500,00 / R$ 1.500,00
Tipo	Sim	Receita ou Despesa
Status	Sim	Pendente, Pago ou Cancelado
Data de Vencimento	Sim	Formato DD/MM/AAAA (ex: 15/03/2026)
Data de Pagamento	Não	Formato DD/MM/AAAA. Preencha se o status for Pago
Categoria	Sim	Nome exato da categoria cadastrada no sistema
Conta	Sim	Nome exato da conta cadastrada no sistema
Ordem de Servico	Não	Código da OS (ex: VIS-00042). Deixe vazio se não houver
Observacoes	Não	Texto livre

Dicas para Preencher

• Valor: o sistema aceita diversos formatos. Tanto 1500,00 quanto 1.500,00 quanto R$ 1.500,00 são válidos
• Datas: use o formato dia/mês/ano (ex: 15/03/2026). O formato AAAA-MM-DD também é aceito
• Categoria e Conta: devem corresponder exatamente ao nome cadastrado no sistema. Se não existirem, o sistema oferece a opção de criar durante a importação (veja abaixo)

Etapa 2 — Enviar o Arquivo

1. Clique no botão "Importar" na tela de Lançamentos
2. Selecione o arquivo da sua planilha
3. Clique em "Analisar Arquivo"

Etapa 3 — Conferir e Resolver Pendências

Após a análise, o sistema exibe uma prévia com o resultado da validação:

• Linhas válidas aparecem em verde
• Linhas com erros aparecem em vermelho (ex: campo obrigatório vazio, tipo inválido)
• Linhas com pendências aparecem em amarelo (categoria ou conta não encontrada)

Erros (vermelho)

Se houver erros, a importação é bloqueada. Corrija a planilha original e envie novamente. Exemplos de erros:

• Valor vazio ou com formato inválido
• Tipo diferente de "Receita" ou "Despesa"
• Data de vencimento ausente ou com formato inválido
• Ordem de Serviço informada mas não encontrada no sistema

Categorias e Contas não encontradas (amarelo)

Quando a planilha contém uma categoria ou conta que não existe no sistema, o sistema não bloqueia — em vez disso, exibe um painel para você decidir:

• Criar nova categoria/conta: o sistema cria automaticamente durante a importação
• Vincular a uma existente: selecione uma categoria/conta já cadastrada no dropdown

Cada categoria ou conta não encontrada aparece uma única vez no painel, mesmo que apareça em várias linhas da planilha. A decisão que você tomar vale para todas as linhas que usam aquele nome.

Exemplo: Se a planilha tem 5 lançamentos com categoria "Marketing" e essa categoria não existe:

1. O painel mostra: "Marketing" — com um dropdown
2. Você escolhe "Criar nova categoria" ou seleciona uma existente
3. Todos os 5 lançamentos usarão a decisão escolhida

Etapa 4 — Confirmar Importação

Após resolver todas as pendências e garantir que não há erros:

1. Clique em "Importar X Registros"
2. Aguarde o processamento
3. O sistema mostra o resultado com a quantidade importada

Os lançamentos importados já aparecem na lista de Lançamentos.

Observações Importantes

• Tudo ou nada: se houver qualquer linha com erro, nenhum lançamento é importado. Isso garante a integridade dos dados
• Categorias criadas: categorias criadas durante a importação são do mesmo tipo (Receita/Despesa) do lançamento correspondente
• Contas criadas: contas criadas durante a importação são do tipo "Outro". Você pode editar o tipo depois em Financeiro > Contas
• Ordem de Serviço: o vínculo é feito pelo código da OS (ex: VIS-00042), não pelo ID interno
• Tamanho máximo: o arquivo pode ter até 10MB